“發幣第一股”疑云:QOS暴跌 奧馬電器劃清界限

  “當時看中了QOS和上市公司奧馬電器有著千絲萬縷的聯系,加上FCoin創始人張健為它站臺,所以把全部的身家砸在了QOS上。如今,QOS幣價幾近歸零,這是我全部家當了。”一位投資者告訴新京報記者,“雖然自己是韭菜,但是也明白投資有風險的道理,可是我無法忍受被項目方這樣欺詐。”

  記者從官網下載的白皮書發現,QOS的核心團隊幾乎全部為奧馬電器前高管,其顧問為奧馬電器董事長趙國棟和數字貨幣交易所FCoin創始人、歌者資本合伙人張健。QOS上線后被業內稱為首家發幣的上市公司。幣圈業內人士對新京報記者表示,這個圈子很多白皮書的顧問就是實際控制人。在幣價暴跌后,QOS否認與上市公司的關系,并更換白皮書。與此同時,上市公司也在互動易上回答投資者稱,公司沒有參與QOS項目。截至發稿,新京報記者數十次致電奧馬電器董秘辦,電話均未接通。

  從白皮書披露的核心團隊成員、顧問、場景生態等來看,其與奧馬電器關系存疑。熟悉二級市場的人士稱趙國棟為資本運作高手,借殼奧馬電器后,注入互聯網金融資產,冰箱業務與金融板塊共同發展。雖然蹭上了互聯網金融的熱點,但據2017年年報數據,奧馬電器冰箱業務占到了主營業務收入的89%,仍是營收的主要來源。

  投資者稱看中QOS具有上市公司奧馬電器背景

  一位QOS投資者告訴新京報記者,“去年12月進入幣圈,QOS是我第一個通過Fcoin接觸的項目。QOS在發幣之前宣傳這是奧馬電器的項目,外界到處在傳奧馬電器的趙國棟在A股市場是如何叱咤風云的,QOS官網還掛著奧馬電器董事長趙國棟的名字,我就以為是個正兒八經的要公鏈的上市公司,所以在私募階段就買入了QOS。四十萬(人民幣)進場,到現在僅剩最后的20ETH(截至發稿,相當于約4萬多人民幣),這是我全部家當了。”

  區塊鏈的投資是一場雙邊賭博。以ETH為例,作為幣圈硬通貨,投資者需要用ETH交換其他小幣種。QOS即是其中一種。投資小幣種的邏輯和炒小盤股的邏輯類似,有時候漲幅驚人,投資者再將小幣種換成更多ETH,本質上是為了獲得更多硬通貨。但實際上,2017年12月ETH的價格約為4000元人民幣,2017年12月至今,其價格處于下降通道內,跌幅近四成,因此投資者不出金還好,出金則可能面臨賠上加賠的風險。

  截至8月10日,QOS的價格已經跌至0.028元,跑狗圖清晰版,幾乎全部私募階段的投資者被深埋。據投資者稱,最開始該幣價格約為0.16元。多位投資者對記者表示,從白皮書到官方客服發布的消息,都使其認為這個項目和上市公司奧馬電器有著千絲萬縷的聯系,這也是投資者買入QOS的重要原因。區塊鏈媒體耳朵財經創始人潘海祥也告訴新京報記者,“向我們推薦這個項目的機構投資方都會提奧馬電器,說這個幣是上市公司發的,這是我們為什么注意到它的原因。”

  記者從官網下載的QOS第一版白皮書顯示,基金會主席張哲表示,我們確信QOS公鏈能夠填補比特幣和以太坊等主流公鏈的市場缺位,率先將區塊鏈技術應用于實體經濟中,達到商用級服務水平,觸達和服務與現有幣圈完全不同的社區群體。

  基金會核心團隊的介紹中顯示,張哲曾任奧馬電器副總經理、戰略發展部總經理、區塊鏈業務負責人、錢包投資管理合伙人,負責上市公司戰略和投資業務。核心團隊其余四名成員中,三人和奧馬電器有直接或間接的聯系:汪怡寧曾任奧馬電器投資總監,作為核心成員參與上市公司多只產業投資基金設立,主導多個金融科技項目投資,錢包集團體系資源協調整合;李杰曾任奧馬電器架構負責人,曾參與中國人民銀行法定數字貨幣原型設計工作;欒悅曾任錢包生活市場總監,天眼查信息顯示錢包生活的總經理正是奧馬電器董事長、錢包金服創始人趙國棟。

  QOS顧問分別為趙國棟和FCoin創始人、歌者資本合伙人張健。有業內人士稱,這個圈子很多白皮書的顧問就是實際控制人。

  QOS更換白皮書撇清關系?

  從第一版白皮中可以看到,QOS的場景生態包含錢包生活、停車錢包、錢包管家和卡惠。從奧馬電器2017年財報來看,卡惠系奧馬電器全資子公司。天眼查數據顯示,趙國棟為錢包管家控股股東,持股比例為59%。錢包生活官網顯示,錢包生活是A股上市公司奧馬電器的金融場景重要成員之一。據鳳凰網媒體報道,停車錢包也是錢包金服生態圈中的一個環節。

  此外,第一版白皮書中顯示,其金融服務對象分別是錢包金服、錢包金融、錢包好車和長治銀行。奧馬電器2017年年報顯示,錢包金服和錢包金融系奧馬電器全資子公司。工商信息顯示,錢包好車系奧馬電器全資孫公司。2017年奧馬電器參股了長治銀行。

  在幣價暴跌之后,投資者多次試圖聯系QOS運營人員。8月8日QOS官方客服在QOS官方粉絲群做出聲明,關于有媒體報道奧馬電器發幣,QOS項目和奧馬電器沒有任何關系,系前公司員工離職創立,奧馬電器及旗下公司只是有意向在QOS項目成熟時形成業務合作,目前并無實質業務往來。

  8月8日晚間,新京報記者再次登錄QOS官網下載白皮書時,發現白皮書已經更換,其中場景生態換成了錢包生活、停車錢包、卡惠、嘟嘟生活和MINIVISION,金融服務機構換成了Pinjaman Go和長治銀行,弱化了錢包金服生態體系在其中的作用。同日的QOS官方客服聲明中也提到,QOS自成立以來始終將公鏈開發、業務發展,而不是二級市場炒作、市場宣傳放在首位,已經相繼與dudu chain、Pinjaman Go、小視科技、車位管家等合作方探討區塊鏈合作,團隊堅信將按期完成QOS底層鏈的開發工作,持續轉化現有場景用戶,用事實證明項目實力。值得注意的是,兩個版本的白皮書中,核心成員和顧問沒變。

  QOS的投資者王先生向新京報記者表示,他認為QOS項目的核心團隊來自奧馬電器,而且這個項目把趙國棟旗下的錢包生活、錢包金服、停車錢包等作為重要的場景落地業務,這明顯對外傳遞一個信號:QOS是基于趙國棟旗下這些關聯公司發起的一個ICO項目。

  FCoin公告顯示,FCoin幫助QOS做定向配售的方式主要是募資的技術支持,主要面向FCoin的用戶募資,凡是持有FCoin代幣FT總量在1萬以上的用戶,均有資格在額度范圍內自由參與本次募資。也就是說,此次QOS并不是面向專業的機構投資者進行募資,而是針對自己的用戶。潘海祥說,本身項目沒有落地,這種投資更接近天使投資,加上沒有鎖倉、信息不對稱,不應該面向散戶思維的投資者。

  新京報記者就此事聯系張健,對方并未給出相應回復。

  中國銀行法學研究會理事肖颯表示,法律規則適用于事實案件本身本質的法律關系,對投資者、奧馬電器以及發幣基金會之間具體是怎樣的法律關系,沒有盡調,便沒有發言權。

  奧馬電器多次蹭上區塊鏈概念

  早在1月30日,奧馬電器就曾在互動易平臺回復投資者提問時表示,公司從2016年初開始研究數字貨幣及區塊鏈技術,并成立創新小組。2016年7月公司與同濟大學成立了金融科技聯合實驗室,主要研究方向為區塊鏈技術在金融產業的應用;公司參與了央行數字貨幣的原型設計;2017年公司成立全資子公司數字乾元科技有限公司,整合公司團隊及業務,布局區塊鏈技術研究、開發。在區塊鏈應用方面,公司目前核心技術團隊30余人,擁有較為領先的技術儲備及廣泛的應用場景優勢,但目前尚未形成相關業務。

  深交所中小板公司管理部隨即下發了問詢函,要求奧馬電器就互動易平臺上發布公司研究數字貨幣及區塊鏈技術的相關事項進行進一步說明。

  奧馬電器在回復中稱,目前公司區塊鏈技術尚處于技術研發和應用探索階段,相關情況與公司互動易平臺上回復一致,尚未形成相關業務,尚未產生業務收入。現階段公司在區塊鏈技術領域的研發投入符合公司戰略發展的需要,有利于為公司未來的金融科技業務的發展做好技術儲備。相關研發投入占公司總體研發支出比例較小,不會影響公司日常正常經營,公司將根據經營需要適度加大對區塊鏈技術的研發和應用投入。區塊鏈技術對公司未來的盈利情況存在不確性。

  此后,奧馬電器多次蹭上區塊鏈和數字貨幣的熱點。

  3月9日,時任央行行長周小川表示,央行在三年多以前就開始組織了關于數字貨幣的研討會,隨后成立了央行的數字貨幣研究所,最近的動作是和業界共同組織分布式研發,依靠和市場共同合作的方式來研發數字貨幣。當日,奧馬電器在連跌三天后上漲3.7%。3月12日,早盤區塊鏈概念活躍,奧馬電器盤中一度漲停。

  擔任奧馬電器保薦機構的東吳證券曾在3月15日建議關注參與區塊鏈研究的奧馬電器。7月,奧馬電器旗下金融科技事業品牌錢包召開了2017錢包創新大會,趙國棟表示,未來錢包會加速推進人工智能、大數據、區塊鏈等科技手段在金融中的應用。

  QOS幣價暴跌之后,由奧馬電器董事長趙國棟擔任顧問的QOS否認與上市公司奧馬電器的關系。新京報記者多次致電奧馬電器董秘辦,電話均未接通。奧馬電器副總裁姚友軍對記者表示,對于QOS的事情并不知情,奧馬電器內部金融板塊的運營情況是趙國棟在負責,具體情況需要問董秘。

  有投資者在互動易上提問,公司開發了QOS項目是真的嗎,奧馬電器8月10日回答稱,公司沒有參與QOS項目。

  發力金融,擬出售冰箱公司股權被否

  奧馬電器是國內老牌冰箱生產商,2002年11月成立,2012年4月登陸資本市場。上市之后,股價表現平平。直到被二級市場人士稱為資本運作高手的趙國棟出現。

  據2015年年報顯示,2015年4月16日,公司控股股東新余施諾工業投資有限公司(由中山施諾更名,以下簡稱“新余施諾”)與蔡拾貳、蔡健泉、王濟云、吳世慶、關志華、梁錦頤、劉麗儀、姚友軍分別簽署了《股份轉讓協議》, 將其所持有的全部廣東奧馬電器股份有限公司股票通過協議轉讓方式轉讓。本次股權轉讓完成后,新余施諾不再持有公司股份,受讓人蔡拾貳持有公司19.50%股份,為公司第一大股東。

  2015年10月28日,趙國棟與蔡拾貳、王濟云、吳世慶、姚友軍、關志華、梁錦頤、劉麗儀、東盛投資有限公司簽署《股份轉讓協議》,出資12.13億元現金受讓奧馬電器股份。股權轉讓后,趙國棟將持有上市公司20.38%股份,為公司控股股東及實際控制人,并于2016年1月13日完成公司法定代表人變更登記。

  原京東副總裁趙國棟成為了奧馬電器的實際控制人,趙國棟也將其一手創辦的錢包金服帶入了上市公司體系中,奧馬電器的行業性質變更為家電行業和互聯網金融業。

  在資本運作過程中,奧馬電器股價一飛沖天,2015年11月26日,奧馬電器股價達到歷史最高點45.81元/股(前復權)。

  2015年12月,奧馬電器以現金收購的方式出資6.12億元取得了中融金51%的股份,同時趙國棟、尹宏偉、楊鵬承諾:中融金在2015年度至2017年度期間的凈利潤(特指中融金在前述會計年度經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤)分別不低于6200萬元、14000萬元以及24000萬元。中融金2015年至2017年凈利潤分別為6271.36萬元、14620.17萬元和26058.06萬元,壓線完成了業績承諾。

  從2017年年報來看,冰箱業務仍是奧馬電器營收的主要來源,從主營業務的構成來看,家電行業營收占總營收比重為89.44%,信息及技術服務營收占比為7.89%,出租智能POS機營收占比為0.51%,發放貸款收入營收占比為1.98%,其他業務營收占比為0.18%。

  7月20日,奧馬電器與王濟云、姚友軍、劉展成、余魏豹、吳世慶、珠海奧馬合信投資合伙企業(有限合伙)、珠海奧馬合智投資合伙企業(有限合伙)、珠海奧馬合力投資合伙企業(有限合伙)、珠海奧馬合群投資合伙企業(有限合伙)簽訂《關于廣東奧馬冰箱有限公司之股權轉讓補充協議》,公司擬以現金方式出售廣東奧馬冰箱有限公司40%股權,出讓價格為10.01億元,其中,合信投資受讓35.92%奧馬冰箱股權、合智投資受讓2.136%奧馬冰箱股權、合力投資受讓0.972%奧馬冰箱股權、合群投資受讓0.972%奧馬冰箱股權。

  公告稱,公司自從2015年開始實現金融科技及冰箱業務雙主業運營,至今公司金融科技業務發展迅速。本次交易,有利于優化公司資產結構,提高公司資產流動性,也有利于未來適應公司戰略發展的需要,加大資源投入前景更為廣闊的金融科技相關業務,提升公司資產盈利能力。公司表示,本次交易完成后,公司仍持有奧馬冰箱60%的股權,本次交易受讓方均為奧馬冰箱管理層人員投資設立的企業。

  8月7日公告則顯示,2018第三次臨時股東大會決議否決了《關于出售廣東奧馬冰箱有限公司40%股權的議案》。姚友軍對記者表示,冰箱業務不會剝離上市公司主體。

  新京報記者 張妍頔

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